作为国内专业从事资本市场法律服务的律师事务所之一,中鹏一直将资本市场业务作为其核心业务领域。在十多年的执业过程中,中鹏已经为众多不同行业、不同背景、不同国籍的企业提供了各类资本市场业务的法律服务,积累了丰富的法律实务操作经验,不论是对法律制度还是操作实践均有深刻的把握。
除传统股票市场外,中鹏在债券市场领域也十分具有资源优势,为客户发行各类债券融资,并为众多银行等金融机构通过债券工具调整资本结构。
律师团队
中鹏资本市场团队由合伙人律师、专业证券律师和资本领域顾问组成,是中鹏内部最大的专业团队。中鹏资本市场团队中既有资本市场初创时期承做中国首批IPO业务的业界元老,也有当今互联网+时代里VC和PE投资、境外上市和红筹回归的新锐领军人物。
中鹏资本市场团队自成立以来,始终保持着极高的专业态度,由于其出色的业绩,多年来中鹏资本市场团队一直被客户称赞为值得推荐的律所。
核心业务领域
· 企业上市前重组、改制业务,包括对目标企业尽职调查,拟定重组、改制方案,起草相关法律文件,协助目标企业完成政府部门的备案、审批程序等。
· 股票发行与上市及融资业务,包括境内A股主板、中小板、创业板上市及融资业务,以及香港、纽约、加拿大、澳大利亚、德国、英国、新加坡、台湾等境外红筹股及权益上市及融资业务等。
· 上市公司并购、重组业务,包括上市公司重大资产重组(含借壳上市、发行股份购买境内外资产)、非公开发行股票、上市公司的一般并购业务等。
· 债券及其他证券的发行与上市业务,包括中资企业境外发债(如美元债券、欧元债券、人民币点心债券等)、银行间债券市场发债(如境外机构在境内发行人民币债券、企业债券(如城投债等)、金融债券(如金融债、次级债、混合债等)、非金融企业债务融资工具(如短期融资券、中期票据等))、交易所市场发债(如上市公司债券、上市公司可转债、中小企业私募债等)等
· 新三板挂牌业务,包括境内企业重组、股改及新三板挂牌、境外上市公司退市及回归境内新三板挂牌、境外上市公司分拆境内权益新三板挂牌等
· 上市公司常年业务,包括信息披露咨询、关联交易咨询、协议审阅、公司治理等各项公司日常法律服务业务
· 管理层激励计划及员工持股计划的设计
一站式服务
中鹏资本市场团队为客户提供一站式、全领域的贴心服务,范围覆盖从企业设立、公司治理架构设置和规范运营的初创时期,到企业上市、再融资及发债的资本扩张时期,再到企业境内外并购、资产重组和股权激励的升级运作时期的全过程。与客户共同成长,扶持企业的出生、成长和壮大是中鹏的诚挚心愿,更是中鹏的庄重承诺。
经典案例
· 代理普联软件在纳斯达克首发上市(金融危机前最后一个项目)
· 正在协助一间医疗服务集团在纳斯达克首发上市,两家中国公司在加拿大上市,行业涉及医疗器械和采矿。
· 代理第一个以中国业务为主的企业BMC在德国上市
· 协助B&B Natural08156在香港创业板的上市
· 协助博士蛙(领袖服装公司)在香港主板上市及上市前的跨境架构重组
· 为三铁精细化工及多家高技术企业在新三板挂牌提供法律服务
· 为大公智慧在新三板挂牌提供全程法律服务
· 为海华医药在新三板挂牌提供全程法律服务